NISA口座 開設の流れ・手順

NISA口座 開設までの流れ

NISA口座を開設するまでの主な流れは、次の通りです。

ひとつずつ説明していきます。

金融機関を選択する

NISAを取り扱っている金融機関には、証券会社や銀行・信託銀行のほか、投資会社、郵便局などもあります。

選択した金融機関に口座開設を申し込む

オンライン開設の場合は、申し込みフォームに入力し、必要書類(本人確認書類、マイナンバー確認書類)をアップロードします。

郵送で申し込む場合、口座開設書類を取り寄せ、到着後に記入して、必要書類のコピーを添えて金融機関宛に郵送します。

税務署による二重チェックが行われる

税務署により、申し込んだ金融機関以外に「一般NISA」または「つみたてNISA」の口座が開設されていないかチェックが行われます。

NISA口座開設までの期間が短縮

従来は、NISA口座を開設する際、金融機関に開設の申し込みをしたあと、金融機関での事務処理や税務署による二重チェック(ほかの金融機関でNISA口座を開設していないかどうかの確認)をしたあと、ようやく口座開設が出来ていました。NISA口座は一...

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NISA口座開設を完了

他の金融機関に開設されていないことが確認された後、開設の手続きが完了します。

NISA口座で取引開始

NISA口座を通じて金融商品の買い付けができるようになります。